С приходом к власти Трампа относительно мягкие санкции против России, введенные еще при Обаме в связи с конфликтом вокруг Украины, претерпели ощутимые изменения, став более масштабными и более жесткими. Непредсказуемость как Белого дома, так и Конгресса вынуждает россиян переводить деньги в государственные банки и перекраивать офшорные структуры, которые со времен краха идей коммунизма надежно оберегали их средства. Сигнальный выстрел к массовому выводу активов из зоны досягаемости Казначейства США прозвучал в апреле
Крупнейшие финансовые игроки поняли, что пора массово выводить активы из зоны досягаемости Казначейства США в апреле, когда Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, а также их компании в считанные часы понесли миллиардные убытки, оказавшись под жесточайшими санкциями. Теперь Штаты грозят еще более драконовскими мерами в связи с предполагаемым вмешательством России в выборы, а также из-за «дела Скрипаля», поэтому многие компании активнее берут курс на родину.
«Быть русским опасно. И чем ты богаче, тем страшнее», — комментирует Олег Вьюгин, бывший чиновник Центробанка и председатель наблюдательного совета Московской биржи.
Большинство крупнейших российских негосударственных экспортеров уже вывели все деньги со счетов в США и Европе, причем многие из них переводят средства в государственные банки или местные филиалы европейских финансовых учреждений, сообщают несколько осведомленных источников. Центробанк не публикует никакой конкретной статистики по объему репатриированных активов, поэтому сложным оценить истинные размеры денежных средств, возвращающихся на родину.
Впрочем, Сбербанк, крупнейший банк страны, сообщил недавно, что за период с января по август показатель корпоративных активов во всех валютах, хранящихся на счетах банка, подскочил на 17% примерно до $98 млрд. Кроме того, статистика по платежному балансу демонстрирует, что во 2-м квартале частный сектор РФ зафиксировал превышение показателя притока финансовых активов в страну над их оттоком, что до этого происходило лишь дважды за весь период с момента введения первых санкций в 2014 году.
В июне Путин снова обратился к российским олигархам с призывом возвращать капитал во благо отчизны «туда, где он был заработан». Однако национальную экономику, увязшую в стагнации, контролирует государство экономика находится. В таком состоянии она предлагает очень блеклые и скудные перспективы, не способные привлечь объем инвестиций, столь необходимый Путину для «решительного» прорыва, на который он надеется в период своего текущего срока на президентском посту.
Акционер одной из компаний, попавших под санкции за тесные связи с Кремлем, как нельзя лучше проиллюстрировал текущую атмосферу, пересказав недавний разговор со своим личным управляющим активами. Тот поздравил клиента с удачным годом, пояснив это так: год был хорошим, поскольку вы ни во что не инвестировали и поэтому ничего не потеряли.
Властям пока не удается ускорить процессы репатриации. Специально организованные в марте продажи евробондов привлекли лишь $200 млн, или 5% от целевого уровня. Также не интересуют бизнесменов и две специальные офшорные зоны, созданные правительством на территории России и предлагающие особые тарифы на налогообложение.
Поскольку правительство не озвучило никакого комплексного плана по оказанию поддержки компаниям, им приходится самостоятельно готовиться к угрозе ужесточения американских санкций. Показательное наказание Дерипаски и заморозка счетов «Русала» вызвали волну шока в администрациях множества компаний.
«Это стало наглядным примером того, как можно в считанные секунды поставить на колени любую международную компанию. В этот момент у многих финансовых магнатов по-настоящему открылись глаза на происходящее», — комментирует Слава Смольянинов, стратег BCS Global Markets.
После этого экспортерам, привыкшим иметь дело преимущественно с долларами США как основной валютой в сфере международной торговли, пришлось пойти на меры, направленные на снижение зависимости от американской валюты. Они по-прежнему располагают большими запасами долларов и евро для коммерческого использования, однако при этом они начали запасаться и рублями на случай экстренных ситуаций.
Всего лишь несколько лет назад горно-металлургический гигант «Норникель», в число акционеров которого входят три миллиардера — Дерипаска, Владимир Потанин и Роман Абрамович — держал почти все свои денежные депозиты в иностранной валюте. Теперь же более половины из них, на сумму порядка $1.5 млрд, стали рублевыми.
И хотя пока нет поводов говорить о намерении российских компаний полностью отказаться от использования доллара, крупные экспортеры все чаще спрашивают кредиторов о разрешении выплачивать долларовые ссуды в других валютах, в случае если их постигнет та же участь, что и «Русал». Параллельно они изучают возможность заключения сделок в других валютах.
Алмазодобывающая компания «Алроса» уже начала продавать свой товар некоторым азиатским клиентам за рубли, а также впервые приняла оплату в индийских рупиях.
Однако репатриация не ограничивается одними лишь деньгами. Сейчас выгодным бизнесом становится перерегистрация компаний для их возвращения в российскую юрисдикцию. В частности, только за несколько последних месяцев стало известно о двух миллиардерах, Алексее Мордашове и Алишере Усманове, которые перевели свои пакеты акций в ряде ключевых предприятий в компании, имеющие российскую регистрацию.
Согласно некоторым оценкам, юридические и правовые консультации по вопросам, связанным с санкциями, превратились сейчас в России в процветающий бизнес, приносящий около $100 млн в год, причем спрос на эти услуги, как ожидается, будет лишь расти в условиях дальнейшего ужесточения санкций.
По теме: Госдеп расширил санкции против России и наказал Китай за покупку С-400
По теме: Связи с русскими дорого обойдутся Danske Bank
Источник: ProFinance.Ru - Новости рынка Форекс.
Подпишитесь на ProFinance.ru в Яндекс-Новостях и в Яндекс Дзене
