Компания Fix Price установила окончательную цену своего первичного публичного размещения (IPO) на уровне 9,75 доллара за глобальную депозитарную расписку (GDR), что является верхней границей целевого диапазона, предполагающей рыночную капитализацию в 8,3 миллиарда долларов, сообщил российский ритейлер в пятница.
Fix Price увеличила размер своего предложения примерно до 2 млрд долларов с 1,5-1,7 млрд долларов из-за высокого спроса, что сделало ее IPO крупнейшим в России с момента введения западных санкций в 2014 году.
Общее количество размещенных GDR может составить 205 128 206 штук, что составляет около 24,1% от общего эмитированного акционерного капитала Fix Price, если они будут размещены полностью, сообщила компания.
Компания Fix Price, которая продает товары по низким ценам в магазинах и в интернете, объявила о своих планах IPO в прошлом месяце, стремясь извлечь выгоду из растущей популярности, поскольку пандемия снижает покупательную способность многих россиян.
«Мы рады чрезвычайно высокому интересу со стороны мирового сообщества инвесторов, который привел к формированию сильной и диверсифицированной книге заказов, включающей ряд компаний с голубыми фишками, и позволил нам увеличить объем предложения», - сказал в своем заявлении генеральный директор Fix Price Дмитрий Кирсанов.
Инвесторы высоко оценили бизнес-модель компании и перспективы роста, сказал Борис Квасов, соруководитель по рынкам акционерного капитала ВТБ Капитал, добавив, что цена Fix Price была оценена с большой премией по сравнению с российскими компаниями.
«Характерной чертой этой сделки был повышенный интерес со стороны американских инвесторов, спрос со стороны которых в последнее время был довольно ограниченным по отношению к российским компаниям за пределами технологического сектора», - сказал Квасов.
По его словам, на инвесторов из США приходится около 40% спроса, на инвесторов из Великобритании - треть, а на инвесторов из России - более 10%.
Fix Price управляет более чем 4200 магазинами и сообщила о чистой прибыли в 2020 году в размере 17,6 млрд рублей (237 млн долларов).
В прошлом месяце оно сообщило, что BofA Securities, Citigroup, JPMorgan, Morgan Stanley и VTB Capital были привлечены в качестве совместных глобальных координаторов и букраннеров.
Ожидается, что 10 марта начнутся торги в Лондоне и Москве.
Александр Марроу, Ольга Попова © 2021 Thomson Reuters
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Российские компании могут привлечь свыше $10 млрд в рамках IPO и SPO в этом году
