Казначейские облигации подскочили, а акции выросли после того, как комментарии представителей Федеральной резервной системы усилили слухи о том, что центральный банк США может отказаться от еще одного повышения ставки до конца года.
Доходность чувствительных к политике двухлетних казначейских облигаций упала больше всего с конца августа, в то время как базовые 10-летние облигации пережили лучший день с марта. Трейдеры увеличили ставки на то, что цикл ужесточения политики в США близок к завершению, в то время как тревога по поводу войны между Израилем и ХАМАС увеличила спрос на убежище.
Фьючерсы на европейские акции выросли, в то время как индекс MSCI Asia Pacific приближался к самому большому росту за три месяца. Контракты на акции США указывали на небольшой рост. Эти шаги связаны с тем, что инвесторы все еще оценивают потенциальные последствия конфликта между Израилем и ХАМАС.
Вице-председатель ФРС Филип Джефферсон заявил в понедельник, что чиновники могут «действовать осторожно» после недавнего повышения доходности казначейских облигаций, а президент ФРБ Далласа Лори Логан заявила, что рост долгосрочных ставок может означать меньшую необходимость в дальнейшем ужесточении.
«Всплеск доходности облигаций в сочетании с растущей геополитической напряженностью на Ближнем Востоке, похоже, послужил катализатором долгожданного «голубиного» шага со стороны Федеральной резервной системы — шага, которого с нетерпением ждали фондовые рынки», — сказал Тони Сикамор, старший аналитик рынка в IG Australia.
В конце прошлой недели трейдеры переоценили вверх шансы на очередное повышение процентных ставок ФРС в этом году, поскольку данные показали, что занятость в США в сентябре неожиданно выросла. Это мнение рынка изменилась в понедельник, когда представители центрального банка подавили слухи о новом повышении ставок в 2023 году.
Доллар стабилизировался после предыдущего роста, поскольку шансы на очередное ужесточение политики ФРС снизились. Доллар США торговался в узком диапазоне по отношению к аналогам из Группы 10.
Однако напряженность на Ближнем Востоке может еще больше обостриться после того, как газета Financial Times сообщила, что высокопоставленный генерал США предупредил Иран «не вмешиваться» в конфликт между Израилем и ХАМАС.
В Азии китайский девелопер Country Garden Holdings Co. предупредил , что готов к первому в истории дефолту и может быть готов к реструктуризации, которая станет одной из крупнейших в стране.
Между тем, нефть упала после максимального скачка за шесть месяцев в понедельник после нападения ХАМАСа. Золото мало изменилось.
По словам Солиты Марчелли, директора по инвестициям в Америке UBS Global Wealth Management, последний конфликт на Ближнем Востоке произошел в период продолжающихся геополитических проблем, при этом рынки также переживают период замедления глобального экономического роста.
«На этом фоне мы по-прежнему предпочитаем облигации акциям», — сказал Марчелли. «Мы видим лучший профиль риска и вознаграждения для инструментов с фиксированной доходностью, и мы рекомендуем инвесторам рассмотреть возможность покупки высококачественных облигаций со сроком погашения от 5 до 10 лет. Мы прогнозируем дальнейшее охлаждение инфляции и замедление глобального роста».
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot - Новости ProFinance.Ru и события рынка в Telegram
По теме:
Джанет Йеллен не видит «дисфункции» рынка из-за обвала облигаций США
