Президент США Дональд Трамп выступил в защиту своих масштабных тарифных мер после того, как его последняя попытка изменить мировой экономический порядок привела к резкому падению стоимости акций на Уолл-стрит на сумму около 2,5 триллиона долларов.
Индекс S&P 500 и Nasdaq Composite упали на 4,8% и 6% соответственно © Сет Вениг/AP
В своём выступлении в четверг вечером президент заявил, что ожидал, что его планы по повышению тарифов до самого высокого уровня за более чем столетие вызовут потрясения на финансовых рынках. Он также отметил, что в экономике было много проблем, и она была «больным пациентом».
Несмотря на это, президент заявил, что его тарифы приведут к «экономическому буму». Однако его заявление о введении универсальных пошлин в размере 10% и более высоких тарифов для многих стран, сделанное накануне, подорвало доверие инвесторов.
В результате индекс S&P 500 упал на 4,8% в четверг, что привело к снижению рыночной стоимости «голубых фишек» на 2,48 триллиона долларов, согласно расчётам Financial Times на основе данных FactSet. Индекс Nasdaq Composite, ориентированный на технологические компании, упал на 6%, что стало худшим показателем с момента кризиса, вызванного коронавирусом в 2020 году.
В пятницу европейские акции продолжили снижаться: индекс Stoxx Europe 600 упал на 1% в начале торгов. Японский индекс Topix закрылся на 3,4% ниже, южнокорейский Kospi упал на 0,9%, а вьетнамский индекс Хошимина снизился на 3,7%.
Рынки в Китае, Гонконге и Тайване были закрыты в связи с национальными праздниками.
В четверг доллар США упал на 1,7% по отношению к корзине валют-конкурентов, а в пятницу ещё на 0,2%, сведя на нет свой рост с момента победы Трампа на выборах в ноябре.
«Обвал — это потеря доверия к активам, номинированным в долларах, в целом, — сказал Франческо Пезоле, валютный стратег ING. — Это вотум недоверия к 100 дням правления Трампа».
Новые тарифы, введённые администрацией Трампа, представляют собой «значительный риск» для перспектив мировой экономики «в период вялого роста», предупредила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
Поскольку экономисты предсказывали, что новые пошлины приведут к росту инфляции и ударят по экономическому росту, акции американских банков упали из-за опасений рецессии. Индекс KBW в этом секторе снизился на 9,9%.
Более 300 миллиардов долларов были вычтены из рыночной капитализации Apple, поскольку акции самой дорогой в мире компании упали на 9,3%, а инвесторы опасались влияния тарифов Трампа на азиатские производственные центры производителя iPhone. Это было самое сильное падение рыночной капитализации Apple за всю историю.
Нефть марки Brent, мировой эталонный сорт, упала в цене на 6,7% до 69,94 доллара за баррель.
«Рынки были очень спокойны, а теперь они входят в режим спирали, ведущей к рецессии, пока у них не появится веская причина остановиться», — сказал Роберт Типп, глава отдела глобальных облигаций PGIM.
Инвесторы бросились скупать казначейские облигации США, которые являются надёжным убежищем в моменты рыночных потрясений. Больше всего выиграли облигации с коротким сроком погашения: доходность двух- и трёхлетних облигаций с августа 2024 года выросла сильнее всего.
Доходность облигаций с более коротким сроком погашения зависит от ожиданий по процентным ставкам, и рост доходности в четверг говорит о том, что инвесторы делают ставку на дальнейшее снижение ставок Федеральной резервной системой. Доходность обратно пропорциональна цене.
«Наблюдается массовый переход в более надёжные казначейские облигации», — сказал Мэтью Скотт, глава отдела торговли ценными бумагами с фиксированным доходом и мультиактивами в AllianceBernstein.
Эти меры были приняты после того, как в среду Трамп объявил о введении с 5 апреля пошлины в размере 10% почти на весь импорт из США, а с 9 апреля — «взаимных» тарифов в размере до 50% на импорт из десятков стран.
Пошлины на китайский экспорт могут вырасти более чем на 60% после того, как президент США добавил 34% к ранее введённым.
Аналитики заявили, что эти меры могут резко снизить темпы роста ВВП Китая в этом году и подтолкнуть вторую по величине экономику мира к переходу от производства на экспорт к внутреннему потреблению.
Министерство торговли Китая заявило в четверг, что Пекин «решительно примет контрмеры для защиты своих прав и интересов».
Министерство иностранных дел добавило: «Очевидно, что всё больше стран выступают против повышения тарифов США и других односторонних действий, направленных на запугивание».
Дональд Трамп утверждал, что его деятельность поможет восстановить производство в США, стимулировать инвестиции и не допустить, чтобы другие страны «грабили» Соединённые Штаты. Кроме того, он обещал обеспечить триллионы долларов дохода для финансирования снижения налогов.
Однако в США наблюдается напряжённость. Компания Stellantis, занимающаяся производством автомобилей, сообщила о том, что отправит в отпуск 900 сотрудников на пяти заводах в США из-за временного прекращения производства в Канаде и Мексике в ответ на введённые Трампом пошлины в размере 25% на импорт иностранных автомобилей.
Компании, ориентированные на потребителя, такие как производитель спортивной одежды Nike и розничный продавец электроники Best Buy, пострадали сильнее всего из-за опасений относительно того, как новые тарифы повлияют на и без того непростую ситуацию среди американских домохозяйств и на потенциальный ущерб для цепочек поставок.
Традиционные союзники Вашингтона с тревогой отреагировали на то, что они назвали актом экономической агрессии. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал европейские компании приостановить инвестиции в США.
«Что бы это значило, если бы крупные европейские игроки инвестировали миллиарды евро в американскую экономику в то время, когда они наносят нам удары?» — сказал он, добавив, что «ничего нельзя исключать» в плане ответных мер.
В свою очередь, премьер-министр Великобритании сэр Кейр Стармер в четверг заявил руководителям компаний, что удвоит усилия по заключению торгового соглашения с США после того, как на ранних этапах переговоров не удалось помешать Трампу ввести 10-процентный тариф на весь британский экспорт.
Франсуа Байру, премьер-министр Макрона, заявил, что действия Трампа стали «катастрофой для мировой экономики. Кроме того, это катастрофа для США и американских граждан».
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Трамп подтолкнул мировую экономику к пропасти
Цены на сырье снижаются, поскольку тарифы Трампа угрожают спросу и экономике
