Суверенные инвестиционные фонды Ближнего Востока продолжают демонстрировать высокий уровень активности, несмотря на снижение цен на нефть. В течение четвёртого года подряд они тратят больше средств, чем их мировые коллеги, причём в 2024 году рост составил 40 %. Это подтверждается данными исследовательской компании Global SWF, специализирующейся на анализе суверенных инвесторов.
За первые девять месяцев 2024 года государственные инвесторы региона потратили 56,3 миллиарда долларов, что сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года. Примечательно, что недавняя сделка на 55 миллиардов долларов по поглощению компании Electronic Arts частным консорциумом, поддерживаемым Государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, свидетельствует о сохранении значительного финансового влияния королевства и других государственных инвестиционных фондов.
Несмотря на падение средней цены на нефть марки Brent до 69,93 доллара за баррель в этом году, что на 11,89 доллара ниже показателей за первые девять месяцев 2023 года, суверенные фонды благосостояния стран Персидского залива продолжают активно инвестировать за рубеж. Это вызывает предположения о том, что снижение цен на нефть не оказывает существенного влияния на их финансовые возможности.
С 2022 года, после начала украинского конфликта и резкого роста цен на энергоносители, суверенные фонды стран Персидского залива стали лидерами по объёмам зарубежных инвестиций. По данным Global SWF, их финансовое положение остаётся стабильным даже при снижении стоимости нефти.
Инвесторы из Ближнего Востока лидируют в расходах суверенных фондов благосостояния. Стоимость сделки (млрд долл. США). Остальной мир. Юго-Восточная Азия. Канада. Ближний Восток и Северная Африка. Источник: Глобальный SWF. FT
Диего Лопес, управляющий директор и основатель Global SWF, отмечает, что влияние снижения цен на нефть на разные страны неоднозначно.
«Четыре из шести стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива по-прежнему имеют профицит бюджета», — говорит он. «Деньги продолжают поступать в суверенные фонды, и они обязаны их использовать. Это одна из причин их агрессивного поведения на рынке».
Примечательно, что даже при планах Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии сосредоточить 80 % своих инвестиций внутри страны, останется около 200 миллиардов долларов для зарубежных вложений. Это подчёркивает их активную роль в международных инвестициях.
Среди крупнейших инвесторов региона выделяется государственная инвестиционная компания Абу-Даби Mubadala, вложившая 17,4 миллиарда долларов за первые девять месяцев года. Управление по инвестициям Абу-Даби заняло второе место с 9,6 миллиарда долларов, а фонд Катара потратил 7,6 миллиарда долларов. Mubadala, инвестирующая как в развитые, так и в развивающиеся рынки, продолжает расширять свою деятельность.
ADIA, Mubadala и Инвестиционное управление Катара не прокомментировали данные Global SWF.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Норвежский фонд благосостояния размером 1,9 триллиона долларов распродает израильские активы
Фонд благосостояния Норвегии получил в прошлом году 222 миллиарда долларов прибыли
