График USD/JPY интервалами в 1 час
В понедельник иена подскочила до более чем двухмесячного максимума на фоне усиливающихся спекуляций о возможном скором скоординированном вмешательстве властей США и Японии. Главный валютный дипломат Токио оставил эту перспективу открытой, одновременно держа рынки в неведении.
Инвесторы также сокращали свои долларовые позиции в преддверии заседания Федеральной резервной системы и возможного объявления администрацией Трампа о назначении нового председателя ФРС.
Йена выросла на 1,2% до 153,89 за доллар, достигнув самого высокого уровня с ноября. Евро достиг четырехмесячного максимума в 1,1898 доллара и на момент последнего зачисления вырос на 0,2% до 1,1855 доллара.
Торговый поток сократился из-за праздников в Окленде и Австралии, а внимание инвесторов было сосредоточено на Токио после того, как премьер-министр Японии Санаэ Такаичи заявила в воскресенье, что ее правительство предпримет « необходимые шаги » против спекулятивных движений на рынке.
Источник сообщил Reuters, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка проверил курс доллара к иене у дилеров, что рассматривается как предвестник интервенции, и спешка с закрытием коротких позиций по иене привела к тому, что валюта отскочила примерно на 3% от минимума пятницы.
Министр финансов Японии Сацуки Катаяма отказался комментировать проверку валютных курсов, а главный валютный дипломат Ацуси Мимура заявил, что правительство будет поддерживать тесную координацию с Соединенными Штатами по вопросам валютного рынка и действовать надлежащим образом.
Йена находится под давлением отчасти из-за опасений по поводу колоссального государственного долга Японии, который более чем вдвое превышает объем ее экономического производства. Исторически высокий уровень рыночных процентных ставок вызвал опасения по поводу способности Японии обслуживать свой долг, но Такаичи пообещала снизить налоги в рамках своей предвыборной кампании перед досрочными выборами 8 февраля.
В пятницу иена продемонстрировала самый большой однодневный рост по отношению к доллару за почти шесть месяцев, с резкими скачками в конце азиатской торговой сессии, а также на нью-йоркской сессии.
Индекс доллара США, измеряющий силу американской валюты по отношению к корзине из шести валют, снизился на 0,1% и достиг четырехмесячного минимума в 97,155.
«Запрос рыночных котировок (процедура, обычно предшествующая сделками ЦБ на рынке - прим. ProFinance.ru) в пятницу, а затем более оптимистичные заявления в выходные дни — все это сыграло свою роль», — сказал Ник Твидейл, главный рыночный стратег ATFX Global в Сиднее.
Редкое вмешательство ФРС также держит трейдеров в напряжении, сказал Юджин Эпштейн, руководитель отдела торговли и структурированных продуктов в Moneycorp в Нью-Джерси, полагая, что интервенция могла бы быть совместной операцией США и Японии и имела бы больше шансов на успех.
Этот шаг стал «переломным моментом» на валютном рынке, заявил Тим Келлехер, руководитель отдела институциональных продаж валютных операций в Commonwealth Bank of Australia в Окленде.
«Это первый случай, когда ФРС проверила валюту за более чем десятилетие», — сказал он. «Они угрожали и раньше, но физически сделать это — это серьезное изменение в их методах работы».
США не участвовали в скоординированных интервенциях в японскую валюту с марта 2011 года, когда они продали иену после землетрясения в Фукусиме.
Распродажа доллара
В понедельник массовый сброс доллара привёл к росту британского и новозеландского фунтов до четырёхмесячных максимумов, при этом австралийский доллар достиг наивысшей отметки с сентября 2024 года.
Фунт стерлингов подорожал на 0,1%, достигнув $1,36625. Австралийский доллар увеличился на 0,2%, поднявшись до $0,69165. Новозеландский доллар также вырос на 0,2%, достигнув отметки в $0,596.
Марк Чандлер, главный стратег Bannockburn Capital Markets, отметил, что доллар уже был нестабилен, но укрепление иены стало катализатором для массовых продаж. «Сейчас в США происходит много событий, таких как протесты против недавней стрельбы в Миннесоте и возможное назначение преемника Джея Пауэлла Трампом на этой неделе. Эти факторы вызывают беспокойство на рынках», — добавил он.
В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что вскоре объявит кандидата на пост следующего председателя Федеральной резервной системы, который заменит Джерома Пауэлла.
Азиатские валюты также укрепились: корейская вона подорожала на 1,5%, малайзийский ринггит достиг максимума с июня 2018 года, а сингапурский доллар поднялся до самого высокого уровня за более чем десятилетие.
В среду Федеральная резервная система США установит процентные ставки, при этом рынки ожидают их сохранения на текущем уровне. Однако политики могут заявить о возможном дальнейшем снижении ставок, что уже учтено в ценах и предполагает смягчение денежно-кредитной политики на 50 базисных пунктов в год.
Драгоценные металлы также достигли рекордных показателей: золото превысило $5000 за унцию, серебро, платина и палладий также показали рост.
Дэвид Форрестер, старший стратег Credit Agricole в Сингапуре, предположил, что за этими изменениями может стоять нечто большее.
«Угроза интервенции отражает обеспокоенность инвесторов тем, что японские и американские власти хотят ослабить доллар США», — сказал он. «Это, в сочетании с непоследовательной политикой Трампа, включая угрозу введения 100-процентных пошлин на канадский экспорт в случае достижения торгового соглашения с Китаем, снижает привлекательность активов, номинированных в долларах США».
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
США вступают в конфликт со своим крупнейшим кредитором
Переход к многополярному миру ставит под сомнение доминирующую роль доллара
