Обширная распродажа на рынке облигаций привела к снижению стоимости акций, прервав восходящий тренд на фондовом рынке, который поддерживался искусственным интеллектом и поднимал индекс S&P 500 к новым рекордам.
Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 1,4%, а на S&P 500 — на 0,9%. Эти значения свидетельствуют о завершении недели на негативной ноте, когда акции производителей микросхем немного выросли, несмотря на продолжающийся рост доходности облигаций и отсутствие прогресса в переговорах между США и Ираном по возобновлению работы Ормузского пролива.
Цены на облигации упали в Северной и Южной Америке, Европе и Азии из-за растущих сомнений в скором восстановлении поставок нефти с Ближнего Востока. Резкий рост оптовых цен в Японии стал новым сигналом о нарастающем инфляционном давлении в мировой экономике.
Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на шесть базисных пунктов до 4,54%, а 30-летние японские облигации впервые с 1999 года показали доходность в 4%. Политическая нестабильность в Великобритании усилила продажи государственных облигаций, что привело к росту их доходности на 15 базисных пунктов до 5,14%. Доллар готовится к самому продолжительному периоду роста с марта.
Встреча президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина не принесла результатов по возобновлению транзита через Ормузский пролив. Это обострило конфликт между Вашингтоном и Тегераном, который вновь становится центральным вопросом мировой политики. Трейдеры теперь ждут дальнейших действий обеих стран после более чем двух месяцев напряженных отношений.
Пол Скиннер из Wellington Management предупредил в интервью Bloomberg TV о рисках коррекции из-за агрессивного роста. Он отметил, что нестабильность на рынке облигаций, инфляционные опасения и отсутствие решения по Ормузскому проливу вызовут волатильность.
Цена на нефть марки Brent подскочила на 2,7%, достигнув 108 долларов за баррель. Хелима Крофт из RBC Capital Markets назвала ожидание открытия Ормузского пролива «магией».
Крофт предположила, что консенсус о возможном открытии пролива в июне формируется из-за высокой стоимости его дальнейшего закрытия. Однако она выразила скептицизм, отметив, что оптимистичный сценарий основан на сомнительном предположении о существовании простого политического решения.
Технологический сектор оказал негативное влияние на рынки Европы и Азии, что привело к снижению индекса Stoxx 600 на 1,3%. Южнокорейский биржевой показатель Kospi, который ранее демонстрировал уверенный рост, упал на 6,1%. Это произошло из-за продажи акций крупных технологических компаний, таких как Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. Акции Nvidia Corp. также потеряли в цене на 2,3% в ходе предрыночных торгов после семидневного подъема.
В то же время нестабильность на финансовых рынках Великобритании продолжается. Инвесторы ожидают, что новый премьер-министр, который может прийти на смену Киру Стармеру, будет проводить более активную фискальную политику. Мэр Манчестера Энди Бернхэм, который ранее высказывал опасения относительно долговой нагрузки страны перед рынками облигаций, снова вызвал беспокойство у инвесторов.
Расс Моулд, инвестиционный директор AJ Bell, отметил, что частая смена премьер-министров в Великобритании не является положительным фактором для экономики. По его словам, это приводит к тому, что страна имеет одну из самых высоких доходностей по 10-летним облигациям среди стран G7.
Фиксация прибыли на фондовом рынке
Стратеги Bank of America Corp. считают, что растущее инфляционное давление и важные события в следующем месяце создают благоприятные условия для фиксации прибыли инвесторами.
Майкл Хартнетт и его команда выделили несколько ключевых событий, которые могут повлиять на рынок: встречу ОПЕК, начало чемпионата мира по футболу, саммит «Большой семерки» и первое заседание Комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы под руководством Кевина Уорша. Они предупреждают, что если ежемесячный рост инфляции в США на 0,4% не замедлится, то к промежуточным выборам в ноябре она может превысить 5%.
Хартнетт отметил, что при превышении инфляции 4% инвесторы начинают проявлять осторожность. По его мнению, снижение интереса к акциям и технологическим компаниям может завершиться в ближайшие недели, а начало июня является подходящим временем для частичной продажи активов.
Основные достижения компании:
Билл Акман, генеральный директор Pershing Square, объявил о приобретении новой доли в Microsoft Corp. после падения акций компании. Он подчеркнул, что инвесторы недооценивают устойчивость программного обеспечения Microsoft.
Дональд Трамп заявил, что Китай согласился приобрести 200 самолетов Boeing, что меньше, чем ожидалось ранее. Китайские авиакомпании планировали закупить 500 самолетов 737 Max и дополнительные широкофюзеляжные лайнеры.
Hon Hai Precision Industry Co., крупнейший партнер Nvidia Corp. по сборке серверов, сообщила о более высоком, чем прогнозировалось, росте квартальной прибыли. Это свидетельствует о значительных инвестициях в оборудование для искусственного интеллекта.
Applied Materials Inc., крупнейший в США поставщик оборудования для производства полупроводников, представил прогнозы продаж и прибыли, которые значительно превзошли ожидания аналитиков.
Основные изменения на рынках:
Акции
Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,4% к 10:28 по лондонскому времени. Фьючерсы на S&P 500 потеряли 1,1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 1,6%. Фьючерсы на индекс Dow Jones упали на 0,7%. Индекс MSCI Asia Pacific уменьшился на 2,1%. Индекс MSCI Emerging Markets снизился на 2,7%.
Валюты
Индекс доллара Bloomberg поднялся на 0,4%. Евро потерял 0,4% и составил 1,1625 за доллар. Курс японской иены остался практически неизменным — 158,51 за доллар. Оффшорный юань снизился на 0,4% до 6,8125 за доллар. Британский фунт упал на 0,5% до $1,3336.
Криптовалюты
Биткоин потерял 1,1% и стоил $80 494,82. Цена на эфир снизилась на 1,8% до $2255,47.
Облигации
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 6 базисных пунктов и достигла 4,54%. Доходность 10-летних немецких облигаций увеличилась на 7 базисных пунктов до 3,11%. Доходность 10-летних британских облигаций возросла на 14 базисных пунктов и составила 5,13%.
Товары
Цена на нефть Brent выросла на 3,2% до $109,15 за баррель. Спотовое золото подешевело на 2,1% до $4 553,28 за унцию.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Morgan Stanley повысил цель для роста S&P 500 до 8300 на фоне улучшения отчетности компаний
Скоро обвал: в Банке Англии предупредили о переоцененности фондовых рынков
Индексы S&P 500 и Nasdaq установили новые рекорды, развеяв опасения по поводу войны
Goldman Sachs утверждает, что хедж-фонды используют рост американских акций для снижения рисков
