Латвийская авиакомпания AirBaltic, столкнувшись с серьезными финансовыми трудностями, добровольно подала заявление о банкротстве в Нью-Йорке по главе 11 Кодекса США о банкротстве. Это решение было принято в условиях углубляющегося кризиса в авиаотрасли, вызванного конфликтом с Ираном.
Самолет Airbus 220-300 авиакомпании AirBaltic взлетает в международном аэропорту Риги, Латвия, 18 мая 2020 года. REUTERS/Ints Kalnins/ File Photo.
AirBaltic сообщила, что получила финансовую поддержку от своих кредиторов, включая Strategic Value Partners, Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley и Oaktree Capital Management. Общая сумма финансирования составила 350 миллионов евро (405 миллионов долларов).
Конфликт между США и Ираном привел к резкому увеличению цен на авиационное топливо, что усугубило положение авиакомпаний. Этот кризис стал самым серьезным со времен пандемии COVID-19.
Компания столкнулась с финансовыми трудностями из-за сочетания финансовых и геополитических факторов. Несмотря на переговоры с кредиторами о краткосрочном финансировании, условия не были согласованы. Доходность облигаций airBaltic значительно выросла, что отразило опасения инвесторов относительно возможного дефолта.
В заявлении совета директоров airBaltic отмечается, что авиакомпания испытывает острые финансовые проблемы из-за внешних факторов.
Флот AirBaltic насчитывает около 50 самолетов, включая Airbus A220-300. Контрольный пакет акций авиакомпании принадлежит правительству Латвии, а Lufthansa владеет 10% миноритарной доли.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс пояснил, что процедура банкротства по главе 11 была инициирована после отказа держателей облигаций, владеющих более чем 70% долга, одобрить кредит, необходимый для выживания компании. Вместо этого они выбрали ликвидацию.
Кулбергс считает, что это решение является наилучшим для обеспечения жизнеспособности AirBaltic. Процедура банкротства предоставит компании инструменты и время для разработки плана реструктуризации. Правительство продолжает поиск стратегического инвестора.
AirBaltic стала второй авиакомпанией, пострадавшей от конфликта. Ранее в мае обанкротилась Spirit Airlines, которая не смогла привлечь поддержку кредиторов для плана государственной помощи.
Другие авиакомпании, такие как AirAsia, также ищут новые инвестиции.
Глава 11 Кодекса США о банкротстве предоставляет AirBaltic защиту от кредиторов на время реструктуризации долга. Рейсы будут выполняться по расписанию под контролем суда. Компания планирует завершить процедуру к июню следующего года.
Держатели облигаций AirBaltic должны были проголосовать за привлечение до 257 миллионов евро через выпуск новых облигаций с приоритетным правом погашения в феврале 2027 года по ставке 25%.
Ив Швайтер, основатель Vectus Intelligence, отметил, что процедура банкротства по главе 11 может создать более устойчивую структуру капитала, чем обсуждалось ранее.
Аналитик Goodbody Дадли Шенли подчеркнул, что необходимость реструктуризации капитальной структуры авиакомпании была очевидна уже некоторое время.
Симанас Барткус, авиационный аналитик, предположил, что AirBaltic будет сокращать свою географию присутствия. Ранее авиакомпания планировала увеличить флот до 100 самолетов и развивать транзитные перевозки из России, Беларуси и Украины через Ригу. Однако эти планы стали невозможны из-за роста цен на топливо и других факторов.
Премьер-министр Кулбергс сообщил, что к апрелю AirBaltic израсходовала 380 миллионов евро, привлеченных через облигации 2024 года. Экстренный государственный кредит в 30 миллионов евро был исчерпан в июне, и авиакомпания пыталась продать избыточные самолеты.
Кулбергс отметил, что для обслуживания маршрутов в Балтийском регионе и Латвии достаточно 30 самолетов вместо 100.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
