График нефти Brent
В понедельник американские фондовые индексы обновили свои исторические максимумы благодаря увеличению стоимости акций энергетических компаний и компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Одновременно с этим доходность казначейских облигаций возросла.
Цены на нефть поднялись из-за сохраняющейся неопределённости относительно скорого заключения мирного соглашения между США и Ираном. В понедельник президент Трамп в Овальном кабинете заявил журналистам, что перемирие с Ираном находится под угрозой срыва и что он не отступит от своей цели — усилить давление на Иран, чтобы тот отказался от разработки ядерного оружия.
Во вторник судоходство в Ормузском проливе оставалось заблокированным, а цены на нефть выросли после заявления Дональда Трампа. Президент США отверг последнее предложение Ирана, заявив, что перемирие может быть нарушено.
Выступая в Овальном кабинете, Трамп назвал ответ Ирана «куском мусора» и подчеркнул, что перемирие находится под угрозой. Эти слова прозвучали перед встречей с президентом Китая Си Цзиньпином, которая состоится в четверг в Пекине. Си Цзиньпин приедет в Китай в условиях напряженной экономической и политической ситуации.
Иран ответил на мирные предложения США, выдвинутые на прошлой неделе, потребовав снятия военно-морской блокады и ослабления санкций, но при этом сохранив контроль над движением судов через пролив. Об этом сообщил источник, пожелавший остаться анонимным из-за конфиденциальности информации.
Цена на нефть марки Brent выросла на 2%, и ожидается, что она превысит 106 долларов за баррель из-за продолжающегося конфликта между США и Ираном, который усугубляет перебои в поставках через пролив. Опасения по поводу инфляции, вызванной энергетическим кризисом, привели к росту доходности 10-летних казначейских облигаций на два базисных пункта до примерно 4,43%.
Трамп не подтвердил возобновление военных действий против Ирана, как ранее угрожал, заявив, что дипломатическое решение «вполне возможно». Однако Тегеран пока не продемонстрировал готовности к компромиссу, контролируя Ормузский пролив и атакуя американские военные объекты в регионе, несмотря на значительные экономические и военные потери.
Эти события подчеркивают провал попыток урегулировать десятинедельный конфликт, который вызвал глобальный энергетический кризис и представляет серьезную внутриполитическую угрозу для Трампа и Республиканской партии.
В понедельник Трамп поддержал идею освобождения от налога на бензин, чтобы снизить нагрузку на потребителей, столкнувшихся с резким ростом цен из-за сбоев на международных рынках. Эта мера обойдется США в миллиарды долларов в месяц.
Министерство энергетики США сообщило, что для сдерживания роста цен было выделено 53,3 миллиона баррелей нефти из стратегических резервов, включая нефтетрейдеров и нефтеперерабатывающий завод Marathon Petroleum Corp.
Газета Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники, заявила, что Объединенные Арабские Эмираты провели атаки на Иран в прошлом месяце.
В связи с продажей иранской нефти Китаю Министерство финансов США ввело санкции против дюжины организаций и частных лиц, включая компании из Гонконга, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана, усилив экономическое давление.
Конфликт с Ираном станет одной из главных тем на встрече Трампа с Си Цзиньпином в конце недели. По словам американского чиновника, на саммите обсудят доходы, которые Китай получает от Ирана, а также возможный экспорт оружия. Чиновник говорил на условиях анонимности из-за деликатности подготовки.
Мировые нефтяные рынки теряют 100 миллионов баррелей в неделю из-за закрытия Ормузского пролива, как отметил генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер.
«Цены на нефть росли второй день подряд, поскольку глобальный нефтяной рынок продолжает ужесточаться на фоне ограниченных перспектив возобновления работы Ормузского пролива», — отмечают аналитики Saxo Bank.
Тем временем внимание переключается на публикацию ежемесячных прогнозов Управления энергетической информации (EIA) во вторник, а также Международного энергетического агентства (МЭА) и ОПЕК в среду, которые дадут дополнительные сведения о прогнозах спроса и предложения.
Другие рынки
Во вторник в США будут обнародованы данные по инфляции, которые, по прогнозам, вырастут из-за повышения цен на бензин. Это связано с тем, что Ормузский пролив все еще фактически закрыт. Согласно опросу The Wall Street Journal, аналитики ожидают инфляцию в апреле на уровне 3,7%, что выше мартовских 3,3%.
Фьючерсы на американские фондовые рынки демонстрируют снижение: индекс Nasdaq упал на 0,6%, Dow Jones Industrial Average — на 0,06%, а S&P 500 — на 0,3%. В понедельник индексы S&P 500 и Nasdaq достигли новых рекордных значений. Инвесторы внимательно следят за данными по инфляции, так как они могут повлиять на ожидания Федеральной резервной системы, доходность облигаций и стоимость акций. Старший аналитик Swissquote Ипек Озкардеская отмечает, что более высокие, чем ожидалось, показатели могут усилить жесткие ожидания ФРС и повысить доходность облигаций, оказывая давление на оценку акций. В то же время более низкие данные могут подтвердить сдерживание инфляции, вызванной энергоносителями.
Южнокорейский индекс Kospi во вторник упал на 2,3%, после того как на предыдущей сессии достиг нового рекордного максимума. Японский индекс Nikkei вырос на 0,5%, а китайский Shanghai Composite снизился на 0,25%.
Европейские индексы снизились на открытии торгов из-за тупиковой ситуации на Ближнем Востоке. Президент Трамп заявил, что перемирие с Ираном находится на грани срыва, что усилило опасения. Общеевропейский индекс Stoxx 600 упал на 0,7% после роста на предыдущей сессии. Финансовый сектор лидирует в падении, снизившись на 1,2%. Акции Bayer выросли на 6,3% после публикации сильных финансовых результатов. Акции британской компании Intertek, специализирующейся на тестировании, также выросли после улучшения предложения о поглощении от шведской инвестиционной группы EQT. Лондонский индекс FTSE 100 снизился на 0,45%, немецкий DAX — на 0,7%, а французский CAC — на 0,5%.
Доллар вырос на фоне дипломатического тупика между США и Ираном, что поддерживает высокие цены на нефть и стимулирует спрос на активы-убежища. Президент Трамп заявил о нестабильности перемирия с Ираном и заявил, что не откажется от требований отказаться от ядерной программы. Высокопоставленный иранский чиновник Мохаммед Багер Галибаф предупредил США об эскалации и заявил о готовности дать ответ на любую агрессию. Индекс доллара DXY вырос на 0,2% до 98,162.
Фунт стерлингов упал до почти двухнедельного минимума по отношению к евро из-за политической неопределенности в Великобритании. Премьер-министр Кир Стармер должен провести важное заседание кабинета министров во вторник, чтобы получить поддержку депутатов от Лейбористской партии и предотвратить борьбу за лидерство. Несколько десятков депутатов потребовали его отставки после поражения лейбористов на местных выборах. Евро вырос на 0,2% до 0,8673 фунта, а фунт стерлингов снизился на 0,4% до 1,3553 доллара.
Доходность казначейских облигаций США выросла на азиатских торгах из-за ожидания данных по инфляции потребительских цен в апреле. Инвесторы все больше сосредотачиваются на экономических данных на фоне сохранения напряженности между США и Ираном. Доходность двухлетних казначейских облигаций выросла на 1,5 базисных пункта до 3,961%, а десятилетних — на 1,1 базисного пункта до 4,421%, по данным Tradeweb.
Доходность государственных облигаций еврозоны повышается из-за инфляционного влияния роста цен на нефть. Однако доходность 10-летних немецких облигаций может оставаться стабильной, отмечают аналитики ING. Рынки ожидают ужесточения монетарной политики Европейским центральным банком до конца года, но доходность 10-летних немецких облигаций остается около 3%, согласно Tradeweb, закрывшись в понедельник на уровне 3,042%.
Цены на золото упали на фоне хрупкого перемирия между США и Ираном. В начале европейских торгов фьючерсы на золото в Нью-Йорке снизились на 0,7% до 4697,70 долларов за унцию. Аналитики ANZ отмечают, что рынок находится между геополитической тревогой и опасениями по поводу инфляции. Физический спрос на золото также может снизиться, так как премьер-министр Индии призвал граждан воздерживаться от его покупки в течение года для сохранения валютных резервов. Трейдеры ожидают данных по инфляции в США: индекс потребительских цен (ИПЦ) будет опубликован во вторник, а индекс цен производителей (ИПЦ) — в среду.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg и Dow Jones
По теме:
Битва за Ормузский пролив грозит спровоцировать очередное столкновение между США и Ираном
Иран захватил нефтяной танкер Ocean Koi в Оманском заливе, сообщают государственные СМИ
