Мировые фондовые рынки в пятницу показали самый значительный недельный рост с мая, готовясь к публикации важных данных по рынку труда США. Оптимизм инвесторов относительно устойчивого роста прибыли и интерес к искусственному интеллекту помогли компенсировать опасения по поводу возможного обострения напряженности на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на нефть.

   Инвестор рассматривает газету перед электронным табло с информацией о ценных бумагах в брокерской конторе в Пекине, 27 августа 2015 года. REUTERS/Jason Lee

Мировой индекс MSCI All-World вырос на 2,3% за неделю, достигнув максимального значения за три месяца. В пятницу он остался стабильным. Акции фармацевтических и технологических компаний способствовали росту европейского индекса STOXX 600 на 0,2% за день и на 1,6% за неделю.

После периода волатильности, вызванной опасениями по поводу устойчивости роста в связи с развитием искусственного интеллекта, внимание инвесторов переключилось на отчет о занятости в США, который должен был быть опубликован позже в тот же день и мог существенно повлиять на прогноз процентных ставок. Прогнозы основывались на увеличении числа рабочих мест на 80 000 в июле после роста на 57 000 в июне, при этом уровень безработицы ожидался на уровне 4,2%.

Мнения трейдеров на денежных рынках разделились относительно возможного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в следующем месяце. Таким образом, данные по занятости, опубликованные в пятницу, могли сыграть решающую роль в изменении текущего баланса.

Майкл Фероли, главный экономист JPMorgan по США, отметил, что, учитывая сохраняющиеся риски, связанные с доходностью и инфляцией, пятничные данные по занятости будут восприняты как показатель того, что "хорошие новости — это плохие новости". Сильные данные по занятости могут укрепить тенденцию к долгосрочному росту цен и оказать повышающее давление на процентные ставки. В то же время, слабые данные по занятости могут привести к снижению доходности облигаций и смещению ожиданий относительно политики в сторону более мягкой денежно-кредитной политики.

Аналитики указывают, что нежелание председателя ФРС Кевина Уорша давать четкие указания относительно денежно-кредитной политики может вызвать еще больший всплеск активности на рынке. «Исключительно слабые или сильные показатели могут оказать гораздо большее влияние на ценообразование, чем раньше, когда ФРС гораздо яснее обозначила свои варианты. Вакуумы должны быть заполнены тем, что есть, и рынок всегда выберет себя в качестве решения, и я подозреваю, что это приведет к повсеместному увеличению волатильности», — отметил стратег Caxton Дэвид Стритч.

На американском рынке фьючерсы на Nasdaq выросли на 0,3%, а фьючерсы на S&P 500 остались без изменений. Акции Cloudflare на розничной платформе Tradegate выросли на 16% после того, как в четверг на внебиржевых торгах их стоимость увеличилась на 18% на фоне оптимистичного прогноза поставщика облачных услуг.

НЕФТЬ ВНОВЬ ПОДНИМАЕТСЯ

Ситуация на Ближнем Востоке ухудшилась после атаки хуситов на Саудовскую Аравию. Эр-Рияд заявил о возможных скоординированных ударах со стороны хуситов и поддерживаемых Ираном иракских вооруженных формирований.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1% и достигли 83 долларов за баррель. Однако они все еще рискуют упасть на 7% в течение недели и остаются значительно ниже недавнего пика в 102 доллара за баррель, который был зафиксирован две недели назад.

Иран обсуждает законопроект, который запретит судам из США, Израиля и других «враждебных» стран проходить через Ормузский пролив. По информации агентства Fars, документ предусматривает штрафы до 20% от стоимости груза за нарушение.

Доходность государственных облигаций почти не изменилась из-за неопределенности перед публикацией данных по занятости. Двухлетние облигации торговались с доходностью 4,243%, а десятилетние — 4,67%.

Курс доллара остался стабильным, а японская иена держалась на уровне около 158,4. Будущее иены будет зависеть от отчета о занятости в США после недавней интервенции на валютном рынке, которая привела к резкому укреплению иены.

Золото, напротив, росло, достигнув самого высокого уровня за шесть недель. Цена на золото увеличилась более чем на 6% за неделю, что стало самым значительным ростом с середины января, когда она поднялась до рекордных 5594 долларов. Ранее золото выросло на 1,2% до 4289 долларов за унцию.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

По теме:

Стремительный рост курса иены вызывает разговоры о том, что Япония вновь вмешалась в рынок

Доллар США сохранит свою силу, интервенция в поддержку иены не изменит ситуацию: опрос Reuters

Уолл-стрит закрылась резким падением после того, как ФРС сохранила процентные ставки без изменений