График фьючерса на индекс S&P 500 интервалами в 15 минут

В среду доходность мировых облигаций достигла максимальных значений за последние десятилетия из-за опасений по поводу увеличения государственного долга, что привело к росту стоимости заимствований и потрясло фондовые рынки по всему миру.

Фьючерсы на американские и европейские акции в азиатскую сессию колебались примерно на 0,2%. Японский индекс Nikkei упал на 3,3%, а южнокорейский KOSPI — на 6%, так как распродажа акций полупроводниковых компаний распространилась с Уолл-стрит.

Доходность долгосрочных облигаций США стабилизировалась на уровне около 5,27% после того, как во вторник она достигла максимума почти за 20 лет — 5,3371%. Фьючерсы на немецкие и французские облигации также оставались стабильными, несмотря на распродажу, которая привела к росту доходности 10-летних и 30-летних немецких облигаций до максимума с 2011 года и увеличению доходности 30-летних французских облигаций почти на 50 базисных пунктов с июня.

Рост доходности облигаций важен, поскольку он влияет на цены почти всех других активов на финансовых рынках. Если происходит значительная распродажа облигаций, это может создать трудности для таких классов активов, как недвижимость, акции и инфраструктура, отметила главный экономист Национального австралийского банка Салли Олд.

Рост доходности эталонных 10-летних суверенных облигаций Японии до уровня, близкого к 3%, является тревожным сигналом для мировых долговых рынков, которые долгое время опирались на низкие процентные ставки в Японии, что способствовало постоянному притоку японских инвестиций за рубеж.

Инфляционные перспективы также вызывают беспокойство: фьючерсы на нефть марки Brent торгуются выше 90 долларов за баррель из-за отсутствия прогресса в достижении соглашения об открытии Ормузского пролива.

Спрос на заемные средства растет из-за увеличения продаж крупными компаниями, занимающимися искусственным интеллектом. Примером может служить Alphabet, материнская компания Google, которая планирует привлечь 5 миллиардов австралийских долларов (3,5 миллиарда долларов США) через продажу облигаций в австралийских долларах, как сообщает Bloomberg News.

Позже в среду Федеральная резервная система США опубликует протокол июльского заседания, на котором процентные ставки остались неизменными. Однако председатель Кевин Уорш вызвал беспокойство на рынках, не предоставив никаких намеков на возможные действия центрального банка в условиях сохраняющейся инфляции.

США также планирует продать долговые обязательства на сумму 16 миллиардов долларов со сроком погашения 20 лет.

Найджел Грин, генеральный директор финансовой консалтинговой компании deVere Group, заявил, что инвесторы больше не верят в контроль над государственными расходами и учитывают риск их отсутствия.

«Правительствам предстоит сделать выбор между разумным расходованием средств и значительно более высокими процентными ставками по заимствованиям, и рынки будут продолжать оценивать, какой путь они выберут», — отметил Грин.

Акции колеблются, а доллар остается стабильным

В Китае акции Unitree, крупнейшего в мире производителя человекоподобных роботов, взлетели на 600% в день дебюта. Спрос на размещение акций превысил предложение со стороны розничных инвесторов более чем в 8000 раз, в то время как остальная часть рынка следовала пессимистичным глобальным тенденциям.

Падение цен на облигации и новости о том, что к концу июля годовая выручка Anthropic превысила 65 миллиардов долларов, что несколько оправдало ожидания рынка, стимулировали продажи акций компании, специализирующейся на производстве микросхем.

Осторожность в отношении рисков немного поддержала ослабление доллара на валютных рынках, хотя изменения были незначительными.

Канадский доллар укрепился после того, как президент США Дональд Трамп временно приостановил 50-процентную пошлину на канадские товары на три дня, объявив о достижении соглашения между странами.

Евро оставался на уровне 1,1586 долларов, а иена торговалась по 159,23 за доллар, приближаясь к отметке в 160, которую инвесторы считают потенциальным сигналом для интервенций.

На среду запланированы данные по инфляции в Европе и Великобритании, а также отчеты о прибыли компаний Lowe's, Home Depot и TJX. Эти показатели будут внимательно изучаться после публикации на прошлой неделе более слабых, чем ожидалось, данных по розничным продажам в США.

Компания Home Depot превзошла прогнозы по продажам и прибыли за второй квартал благодаря повышенному спросу на ремонт и техническое обслуживание. Однако данные по США показали значительное снижение жилищного строительства в июле из-за роста ипотечных ставок.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters

По теме:

Глобальный обвал рынка облигаций привел к тому, что стоимость долгосрочных заимствований достигла самых высоких показателей за последние десятилетия

Акции падают на фоне роста цен на нефть и доходности облигаций

Nvidia заявляет, что ”в значительной степени уступила” китайский рынок чипов для искусственного интеллекта компании Huawei

JPMorgan повысил целевой показатель для индекса S&P 500 к концу года до 8000