Источник изображения: Bloomberg

Война между США и Ираном лишила рынок пятой части поставок сжиженного природного газа. Развивающиеся страны Азии резко увеличили расходы на закупки и все чаще пересматривают долгосрочную роль СПГ в своем энергобалансе.

С конца февраля, когда началась война, транспортировка катарского СПГ через Ормузский пролив почти остановилась. Азиатские страны, которые покупали СПГ по долгосрочным контрактам для электростанций и промышленности, потеряли контрактные поставки и вынуждены выходить на спотовый рынок, где цены резко выросли.

Bloomberg News проанализировал закупочные тендеры и подсчитал, что ключевые покупатели среди развивающихся стран Азии, за исключением Китая, с начала войны потратили на спотовый СПГ $7,4 млрд. Речь идет об Индии, Пакистане, Бангладеш, Таиланде и Вьетнаме. За сопоставимый объем по долгосрочным контрактам за тот же период прошлого года они заплатили бы примерно $3,1 млрд.

Расходы выросли более чем вдвое, подорвав представление о СПГ как о стабильном источнике энергии. Несколько лет назад начало военного конфликта между Россией и Украиной уже вызвала дефицит предложения и скачок цен. Сейчас странам по-прежнему нужен газ: быстро перестроить энергобаланс без перебоев с электричеством сложно.

Но чем дольше держатся высокие цены, тем активнее страны ищут замену СПГ. В списке альтернатив — солнечная и ветровая энергетика, уголь, атомная генерация, собственный газ и трубопроводные поставки.

«Если цены останутся на этом уровне, сжиженному газу будет трудно конкурировать с альтернативными видами топлива», — заявил на прошлой неделе на конференции в Сингапуре Фабиан Ко, исполнительный вице-президент по Азии немецкого покупателя СПГ SEFE Marketing & Trading.

Высокие цены ставят под вопрос прогнозы спроса

На кону стоят миллиардные инвестиции, поскольку до этого года спрос на СПГ рос быстрее, чем на любой другой вид ископаемого топлива. Газ считали важным переходным топливом между более грязным углем и возобновляемой энергетикой. В августовском отчете Shell, одна из крупнейших компаний СПГ-рынка, прогнозировала, что к 2050 году спрос на СПГ вырастет на 65%, прежде всего благодаря Южной и Юго-Восточной Азии.

Насколько реалистичным остается этот прогноз, на этой неделе обсудят в Бангкоке на Gastech, крупнейшей конференции СПГ-отрасли. Таиланд, который принимает мероприятие в этом году, недавно представил долгосрочный энергетический план. Он предполагает, что к 2050 году возобновляемые источники будут давать не менее 65% электроэнергии, а доля природного газа сократится.

Для части развивающихся стран Азии солнечная энергетика выглядит все привлекательнее. Дополнительный аргумент — аккумуляторы, которые за последние четыре года подешевели более чем на 30%.

Аналитик BloombergNEF Акшай Моди отметил, что Пакистан, который раньше считался быстрорастущим рынком СПГ, напрямую пострадал от перебоев в Ормузском проливе и, вероятно, увеличит выработку на солнечных и гидроэлектростанциях. Бангладеш потратил более $2 млрд, чтобы заменить выпавшие поставки катарского СПГ, и ввел льготы для потребителей, устанавливающих солнечные панели.

Дорогой газ возвращает интерес к углю

По мнению Моди, Вьетнам и Филиппины тоже могут вернуться к углю. Международное энергетическое агентство ожидает, что потребление угля в этом году достигнет исторического максимума. Причины — дорогой газ и рост спроса на кондиционирование воздуха из-за сильного Эль-Ниньо.

Война в Иране также заставляет страны искать поставщиков за пределами Катара. До войны на Катар приходилось около 20% мировых поставок СПГ. По исследованию McKinsey, около 80% покупателей СПГ намерены в ближайшие несколько лет изменить закупочные стратегии и уделять больше внимания диверсификации регионов поставок.

Это может повысить интерес к проектам, из которых удобно поставлять СПГ напрямую в Азию. Французская TotalEnergies и американская ExxonMobil продвигают Papua LNG в Папуа — Новой Гвинее. Компании рассчитывают принять окончательное инвестиционное решение по проекту до конца года. США и Канада тоже могут выиграть от перестройки маршрутов.

Многолетний рост цен уже тормозит расширение СПГ. По данным Института экономики энергетики и финансового анализа, за последние пять лет на Филиппинах, в Таиланде, Вьетнаме и других странах отменили, отозвали или заморозили 47 проектов газовых электростанций общей стоимостью $52 млрд.

«Десять лет назад отраслевые прогнозы предполагали, что электрогенерация на СПГ станет главным источником роста спроса, — отметил руководитель исследований СПГ и газа в Азии в IEEFA Сэм Рейнольдс. — Один геополитический конфликт наносит серьезный удар. Если это происходит дважды, уже можно говорить о закономерности. Страны Азии начинают осознавать эту реальность».

Подготовлено Profinance.ru по материалам Bloomberg

По теме: 

Азия перестраивает энергетические стратегии