Акции снизились из-за роста цен на нефть, который увеличил доходность 10-летних казначейских облигаций до уровня 19-летней давности, сдерживая инвестиционные риски.

Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,5%, доходность 10-летних казначейских облигаций, глобального ориентира стоимости заимствований, увеличилась на пять базисных пунктов до 5,04%, превысив максимум 2007 года. Цены на нефть марки Brent поднялись до 107 долларов за баррель, что увеличило сентябрьский рост почти на 20%. Курс доллара готовится к первому последовательному росту в этом месяце.

Высокая доходность облигаций влияет на рынки, привлекая внимание трейдеров к рискам, связанным с быстрыми темпами роста цен на энергоносители, инфляционным давлением и увеличением государственного долга. Инвестиционный интерес к ИИ, который был главным двигателем роста акций в этом году, остается сдержанным из-за продолжающихся обсуждений возможных катастрофических последствий этой технологии.

«Распродажа облигаций оказывает давление на технологические и быстрорастущие компании,» — отметил Луи Пуга из Societe de Gestion Prevoir, добавив, что на рынок влияют как сильные финансовые показатели корпораций, так и бюджетные дефициты стран.

   Оценка стоимости акций снизилась | Мультипликатор S&P 500 упал, когда доходность 10-летних казначейских облигаций достигла 5% в 2023 году

В Европе индекс Stoxx 600 опустился на 1%. Deutsche Bank AG стал лидером падения среди банковских акций, что повлияло на снижение американских аналогов после предупреждения Bank of America Corp. о сохранении выручки от торговых операций на текущем уровне в текущем квартале.

Доходность облигаций по всему региону выросла: ставка по двухлетним государственным облигациям увеличилась на шесть базисных пунктов до 4,95% из-за ожиданий трейдеров, что Банк Англии поднимет процентные ставки минимум дважды в этом году.

Цена на золото упала ниже 4300 долларов за унцию после снижения более чем на 1% на предыдущей сессии до пятинедельного минимума. Повышение процентных ставок обычно снижает привлекательность этого металла, не приносящего доход. Биткоин опустился ниже 77 000 долларов.

Стратеги Bloomberg делятся своим видением ситуации

Марк Крэнфилд из Markets Live утверждает, что увеличивающееся расхождение между ценами на нефть и золото указывает на возможное продолжение нарушения корреляции между различными классами активов для макротрейдеров. Они утратили веру в появление механизма, который мог бы снизить цены на нефть и возобновить рост рисковых настроений на рынках. Этот разрыв в ценах наглядно представлен на графике MLIV.

Ключевые изменения на рынках

Акции

• Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1% к 8:52 утра по лондонскому времени.

• Фьючерсы на индекс S&P 500 уменьшились на 0,5%.

• Фьючерсы на Nasdaq 100 также опустились на 0,5%.

• Фьючерсы на Доу-Джонс снизились на 0,6%.

• Индекс MSCI Asia Pacific потерял 0,9%.

• Индекс MSCI Emerging Markets также упал на 0,9%.

Валюты

• Индекс доллара Bloomberg поднялся на 0,2%.

• Курс евро остался практически без изменений, составив 1,1538 за доллар.

• Японская иена ослабла на 0,3%, достигнув 154,89 за доллар.

• Курс офшорного юаня остался неизменным, составив 6,7142 за доллар.

• Британский фунт снизился на 0,2%, опустившись до 1,3473 за доллар.

Криптовалюты

• Биткоин упал на 2,8%, достигнув цены $76 897,45.

• Цена на эфир снизилась на 3,8%, до $2472,22.

Облигации

• Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на пять базисных пунктов и составила 5,04%.

• Доходность 10-летних немецких облигаций также выросла на пять базисных пунктов до 3,57%.

• Доходность 10-летних британских облигаций увеличилась на шесть базисных пунктов до 5,42%.

Товары

• Цена на нефть марки Brent выросла на 2%, достигнув 107,80 долларов за баррель.

• Цена на спотовое золото снизилась на 0,5%, составив 4278,72 за унцию.

Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Bloomberg

По теме:

Мир должен простить США их долг в 40 триллионов долларов — New York Times

Минфин США решил увеличить объемы выкупа долговых обязательств после того, как доходность облигаций достигла многолетних максимумов

Акции падают на фоне роста цен на нефть и доходности облигаций

Новый глава ФРС потряс рынок облигаций в своем дебюте и спровоцировал всплеск ставок на ужесточение политики

Доходность 30-летних облигаций США достигла максимума 2007 года