Китай ввел ограничения в ответ на тарифы президента США Дональда Трампа и тем самым нарушил поставки минералов, критически важных для энергетического перехода, а также породил опасения по поводу надвигающейся нехватки постоянных магнитов.
По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, ограничения привели к падению экспорта редкоземельных магнитов из Китая на 51% в апреле по сравнению с мартом, создав критическую ситуацию для мировой автомобильной промышленности.
Франция лидирует в Европе
В Европе разрыв зависимости от Китая возглавляет Франция. У нее больше «стратегических» проектов критического сырья, чем у любой страны в рамках плана ЕС, направленного на увеличение европейских поставок определенных металлов — девять из общих 47 проектов, два из которых касаются редкоземельных элементов.
Но она все еще сильно отстает от Китая, и несколько компаний сказали, что были перегружены наплывом запросов от автопроизводителей и промышленных групп, которым нужны материалы для изготовления постоянных магнитов, которые применяются в истребителях, ветряных турбинах и электромобилях.
«Это очень расстраивает, потому что спрос большой, но у нас недостаточно мощностей, чтобы его удовлетворить», — сказал Эрик Пети, генеральный директор компании-производителя постоянных магнитов MagREEsource, которая разрабатывает один из проектов, поддерживаемых Законом ЕС о критическом сырье.
Отчаянные призывы клиентов
Solvay Silica, подразделение бельгийской химической компании, была завалена «отчаянными» просьбами клиентов, обеспокоенных тем, что нехватка редкоземельных элементов создаст для них большие проблемы, сказала ее президент Ан Нюйттенс. «Нам звонят каждый день».
Некоторые руководители сказали, что ряд нишевых торговых домов, которые покупают и продают редкоземельные элементы, пользуются ситуацией и называют цены в 10 раз выше «нормальных».
Политики ЕС давно признали, что чрезмерная зависимость от Китая — это ключевая уязвимость для ЕС, поскольку, по данным Европейской комиссии, страна удовлетворяет 98% спроса ЕС на редкоземельные магниты.
Минералы на самом деле не такие уж и редкие, просто сложно найти месторождения, экономически выгодные для добычи. Их сложно извлекать и перерабатывать, и Китай сумел занять лидирующие позиции за счет крупных инвестиций по всей цепочке производственного процесса. Его компании выиграли от менее строгих экологических правил и государственной поддержки, с которыми западные конкуренты с трудом могли соревноваться.
Французский опыт работы с редкоземельными элементами
Исторически Франция была крупным центром добычи и переработки металлов, поэтому теперь страна играет важную роль в попытках диверсифицироваться от китайских поставок редкоземельных металлов. Во Франции также есть относительно дешевая ядерная энергия, а инвесторов мотивирует призыв президента Эммануэля Макрона к реиндустриализации.
Завод Solvay в Ла-Рошели на западном побережье Франции работает с 1948 года. В свой расцвет в 1980-х и 1990-х производил до 15 000 тонн оксидов редкоземельных элементов в год. В апреле компания заявила, что перезапустит производство тяжелых и легких оксидов редкоземельных элементов для передовых магнитных технологий, используя добытые материалы из некитайских источников.
По словам Эммануэля Аша, исследователя из Французского института международных и стратегических отношений (Iris), до середины 1980-х французской химической группе Rhône-Poulenc, купленной Solvay в 2011 году, принадлежало почти 50% мировой доли рынка в переработке редкоземельных элементов.
Экспертиза и новые проекты
«Экспертиза — большая часть головоломки, и у Франции ее много», — сказала Кэролайн Мессекар, аналитик агентства ценовой отчетности Fastmarkets.
Carester, лионский стартап, основанный в 2019 году, на пути к производству тяжелых оксидов редкоземельных элементов с 2026 года, также из некитайских источников, сказал ее президент Фредерик Каренкотт. Дочерняя компания Caremag в марте получила 216 млн евро от японских инвесторов и французского правительства на предприятие по переработке и очистке в Лаке на юге Франции в рамках CRMA. Проект уже выделил 70% ожидаемого объема производства за 10 лет клиентам, включая автопроизводителя Stellantis.
Британская Less Common Metals планирует завод за 110 млн евро в том же районе. На нем оксиды будут превращаться в редкоземельные металлы и сплавы, которые идут в постоянные магниты. Завод зависит от того, сможет ли LCM обеспечить финансирование и найти долгосрочных покупателей.
Потребность в большей поддержке
LCM, одна из немногих компаний за пределами Китая, которая может производить редкоземельные металлы и сплавы — жизненно важный шаг между разделением редкоземельных элементов и их использованием в постоянных магнитах для автомобилей и турбин — «работает круглосуточно» для поддержки клиентов, сказал председатель Грант Смит.
Пети из MagREEsource, спин-офф Национального центра научных исследований Франции (CNRS), сказал, что внутренняя индустрия нуждается в большей политической и финансовой поддержке, а также покупателях, готовых платить премию за локально произведенные магниты.
«Мы очень довольны поддержкой... Но по сравнению с тем, что делается в США или поддержкой в Китае, этого, к сожалению, недостаточно».
Компания, которая привлекла 200 млн евро от инвесторов и государственных фондов для производства постоянных магнитов из переработанных материалов, надеется производить 1000 тонн магнитов в год к 2027 году — все еще крошечное количество по сравнению с 16 000 тонн, которые Европа импортирует из Китая ежегодно.
Французский правительственный чиновник сказал, что страна хочет пересмотреть CRMA ЕС и ввести требования к созданию запасов, как утверждают компании, включая Solvay.
«Европа все еще довольно далека от полностью развитой цепочки создания стоимости, даже несмотря на то, что Франция делает то, что нам нужно прямо сейчас», — сказал Эдоардо Ригетти из Центра европейских политических исследований, аналитического центра.
Тем не менее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на недавней встрече G7 в Канаде, старалась говорить о прогрессе. Она даже принесла постоянный магнит, сделанный стартапом Neo. По ее словам, он был произведен в Эстонии канадской компанией из австралийского сырья. А теперь он попадет в немецкие и французские электромобили и ветряные турбины.
Подготовлено Profinance.ru по материалам The Financial Times
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Китай ужесточает контроль за экспортом редкоземельных элементов
