График индекса доллара интервалами в 1 день
Мировые фондовые рынки седьмой месяц подряд демонстрируют рост, а доллар в пятницу приблизился к своему трёхмесячному максимуму на фоне позитивных отчётов от Amazon и Apple. Эти данные укрепили надежды на то, что значительные инвестиции в искусственный интеллект могут стимулировать экономический рост.
В Азии японский фондовый индекс Nikkei завершил октябрьский цикл с рекордным ростом за 35 лет. В то же время европейские акции немного снизились из-за более высоких показателей инфляции в сфере услуг еврозоны, что объясняет недавние заявления Европейского центрального банка о сохранении текущей монетарной политики.
Фьючерсы на Nasdaq выросли на 1,2%, а фьючерсы на S&P 500 — на 0,6%. Прибыль Amazon, превысившая ожидания, подняла акции компании более чем на 11% до начала торгов, а прогнозы о рекордных продажах iPhone привели к росту акций Apple более чем на 2%. Однако акции Meta (эта экстремистская организация запрещена в России) и Microsoft накануне снизились из-за опасений, связанных с увеличением расходов на ИИ. Из «великолепной семёрки» американских технологических гигантов свои отчёты представили шесть компаний, и только Nvidia, первая в мире компания с капитализацией в 5 триллионов долларов, опубликует результаты через три недели.
Японский индекс Nikkei в октябре вырос на 2%, увеличив недельный и месячный прирост до более чем 6% и 16,5% соответственно. Это стало самым значительным месячным ростом с 1990 года, что связано с ожиданиями агрессивного фискального стимулирования при новом премьер-министре Санаэ Такаити. Банк Японии на этой неделе оставил процентные ставки без изменений, несмотря на прогнозы экономистов о возможном повышении. Китайские «голубые фишки» и гонконгский Hang Seng снизились примерно на 1,5% из-за данных о сокращении производственной активности в Китае в октябре самыми быстрыми темпами за шесть месяцев.
Инвесторы также отметили рост после торгового перемирия между США и Китаем, которое предполагает снижение американских пошлин на импорт китайских товаров и продолжение экспорта редкоземельных металлов из Китая.
Незаметные изменения
На текущей неделе центральные банки приняли решения, которые внесли коррективы в рыночные ожидания. Особенно неожиданным стало заявление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который опроверг прогнозы рынка о снижении процентной ставки в декабре.
В пятницу доходность двухлетних казначейских облигаций США выросла до 3,61%, увеличившись на 12 базисных пунктов за неделю, а доходность 10-летних бумаг превысила 4,1%, поднявшись более чем на 10 базисных пунктов. В то же время доходность 10-летних государственных облигаций Германии осталась практически неизменной, составив около 2,65%, с ожидаемым ростом на 2,5 базисных пункта. Рост доходности американских облигаций укрепил доллар США, который достиг трёхмесячного максимума на уровне 99,58 против основных валют.
Евро остался на уровне $1,1556, несмотря на умеренно позитивные сигналы от Европейского центрального банка (ЕЦБ). В четверг ЕЦБ сообщил о небольшом улучшении условий ведения бизнеса и значительном росте инвестиций в искусственный интеллект. Главный экономист Morgan Stanley по Европе Йенс Айзеншмидт отметил, что данные указывают на возможную переоценку влияния торговых пошлин. Он также подчеркнул стимулирование роста благодаря ИИ, хотя и не изменил кардинально свой прогноз по снижению ставки ЕЦБ, перенеся его с декабря на март.
Цены на нефть продолжают падать третий месяц подряд на фоне укрепления доллара и слабых данных из Китая. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 0,2% до $64,88 за баррель, а американская нефть марки West Texas Intermediate подешевела на 0,8% до $60,38. Спотовые цены на золото частично восстановились после вчерашнего роста, достигнув $4023 за унцию, но за неделю они снизились на 2,5%. Курс биткоина также упал почти на 4%.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Дональд Трамп заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин согласен на торговое соглашение на год
