Американские потребители, страдающие от инфляции, готовы мириться с неудобствами и платить за привилегию посещать магазины, доступные только для постоянных покупателей. Эти магазины, занимающие всё большую долю в розничной торговле США, привлекают клиентов обещанием низких цен на тщательно отобранные товары, которые продаются оптом.
Рэй и Дениз Карраскильо на торжественном открытии BJ’s Wholesale на Стейтен-Айленде © Грегори Мейер/FT
Посещение таких магазинов может быть утомительным: покупатели бродят по проходам, где товары сложены на поддонах, и редко получают помощь от продавцов-консультантов. На парковках часто бывает тесно, а в очереди за бензином в Costco можно провести до 10 минут.
Однако все три сети активно инвестируют в оптимизацию процесса, оказывая давление на традиционных ритейлеров, которые полагаются на более высокие наценки.
Бум в сфере складских клубов — одно из последствий инфляции, которая привела к росту потребительских цен в США на 26% по сравнению с 2019 годом, до пандемии Covid-19. Опросы потребителей показывают, что они всё ещё обеспокоены инфляцией, поскольку США вводят пошлины на товары своих торговых партнёров.
«В хорошие времена мы преуспеваем, а в трудные времена мы преуспеваем ещё больше», — сказал Крис Николас, исполнительный директор Sam’s Club в США, чей объём продаж составляет 92,6 миллиарда долларов.
Sam’s Club, подразделение розничной группы Walmart, сообщило, что в первом квартале продажи в тех же магазинах выросли на 6,7%, опередив рост в одноимённых магазинах материнской компании в США.
По данным Visible Alpha, ожидается, что Costco с годовым доходом в 254,5 миллиарда долларов в четверг сообщит о аналогичном росте продаж в США. Компания BJ’s с доходом в 20,5 миллиарда долларов на прошлой неделе сообщила о росте сопоставимых продаж на 3,9%, исключая нестабильное влияние цен на бензин.
Рост продаж клубных магазинов. % изменения продаж в сопоставимых магазинах США по кварталам с 2019 г. Источники: компании, Visible Alpha. Финансовые кварталы скорректированы по календарным кварталам; рост продаж Costco в первом квартале — консенсусная оценка
Для сравнения, по данным Visible Alpha, ожидается, что продажи в тех же магазинах ведущих сетей супермаркетов США Kroger и Albertsons вырастут на 2% при следующем отчёте о результатах. Продажи в Target и Macy’s, крупных сетях супермаркетов и универмагов, упали.
«Сейчас эти компании развиваются хорошими темпами и со временем просто закрепляют свои позиции среди потребителей», — сказал Роберт Алтун, аналитик RetailStat.
Три крупные сети увеличивают площадь торговых площадей в США на миллионы квадратных футов: Costco планирует открыть 15 магазинов в этом году. BJ’s планирует открыть от 25 до 30 магазинов в ближайшие два года. Sam’s Club, закрывший 63 магазина в 2018 году, теперь намерен открывать по 15 новых магазинов ежегодно «в обозримом будущем».
На торжественном открытии нового магазина BJ’s на Статен-Айленде в Нью-Йорке в прошлом месяце покупатели проходили через арку из воздушных шаров, чтобы попасть на стойку обслуживания, где их призывали «вступить в клуб».
Дениз Карраскильо и её муж Рэй сказали, что они уже сделали это, толкая тележку с продуктами, включая молоко, растительное масло и пастрами.
«Когда у вас есть такие магазины, как BJ’s, Costco и Sam’s Club, это помогает, — сказала Дениз, мать троих детей. — Потому что в целом, даже если вы платите немного больше, в итоге вы экономите гораздо больше».
Модель магазина-клуба для постоянных покупателей была впервые предложена ритейлером по имени Сол Прайс, который в 1970-х годах запустил свою сеть Price Club в Южной Калифорнии. В 1993 году Price Club объединился с Costco. Сэм Уолтон, основатель Walmart, признался, что украл концепцию Прайса, когда в 1983 году создал Sam’s Club. Годом позже появилась сеть BJ’s в Массачусетсе.
Все три компании взимают членские взносы — базовый уровень стоит 50 долларов в год в Sam’s Club, 60 долларов в BJ’s и 65 долларов в Costco — в обмен на доступ в магазины. Последние две компании повысили взносы в прошлом году, но количество участников продолжает расти, и девять из десяти выбирают продление членства.
В Sam’s Club 80–90% прибыли поступало от членских взносов, сообщил инвесторам в прошлом месяце Тодд Сирс, финансовый директор.
Взамен покупатели получают сокращённый ассортимент из нескольких тысяч товаров, которые, по их мнению, будут самыми дешёвыми. Это может быть что угодно — от 36 рулонов туалетной бумаги до ящиков бордоских вин для клиентов, которые немного богаче среднего класса.
«По сути, они берут на себя процесс поиска выгодных предложений, платят Costco или Sam’s комиссию и передают им эту задачу на аутсорсинг», — сказал Брайан Гилденберг, управляющий директор консалтинговой компании Retail Cities.
Торговые сети оказывают давление на таких производителей, как Procter & Gamble и Nestlé, чтобы те поддерживали низкие цены на свою продукцию и продавали конкурирующие бренды. Собственные торговые марки Kirkland Signature от Costco и Member’s Mark от Sam’s Club стоят десятки миллиардов долларов каждая.
Клубные магазины продают больше. Средний объем продаж на магазин (млн долл. США). Источник: RetailStat. FT
Хотя покупатели могут смириться с членскими взносами в торговых сетях, они также сталкиваются с неудобствами при совершении покупок. Магазины расположены далеко друг от друга: общая площадь магазинов Costco, Sam’s Club и BJ’s в США составляет менее трети от площади 4600 магазинов Walmart в США.
«Это похоже на магазин для требовательных покупателей — вы же не захотите провести субботний вечер, блуждая по помещению площадью 100 000 квадратных футов», — сказал Боб Эдди, исполнительный директор BJ, в апреле во время онлайн-трансляции.
В Costco покупателей заставляют показывать чеки сотрудникам на выходе из магазина, что замедляет процесс покупок. BJ’s и Costco не ответили на запросы о комментариях.
Данные о пешеходном трафике, собранные компанией Advan Research, показывают, что в первом квартале покупатели проводили в магазинах Costco, Sam’s Club и BJ’s в США примерно на 13% больше времени, чем в обычных супермаркетах.
Все три крупные торговые сети также конкурируют с Amazon, выполняя онлайн-заказы в магазинах или с доставкой на дом, иногда через сторонние сервисы, такие как Instacart.
Торговые сети пытаются преодолеть то, что Николас называет «препятствиями». Sam’s Club позволяет покупателям сканировать товары и оплачивать покупки с помощью телефона, а камеры с функцией компьютерного зрения сверяют содержимое тележек с цифровыми чеками. По словам Тодда Гарнера, директора по продуктам Sam’s Club, эта технология сократила время обслуживания на 23%.
«Они не ждут. Они не выстраиваются в очередь. Они просто выходят», — сказал Гарнер.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам The Financial Times
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Доллар упал, акции выросли после данных по инфляции в США
Тарифная дилемма Пауэлла: защищать экономику или сдерживать инфляцию
