График индекса доллара интервалами в 15 минут
Доходность долгосрочных облигаций в Европе во вторник достигла многолетних максимумов на фоне растущей обеспокоенности инвесторов состоянием финансов во многих странах мира. Акции при этом снизились, доллар укрепился, а золото установило новый рекорд.
После сентябрьского шока, связанного с началом учебного года, японская иена также сильно упала после заявления близкого помощника премьер-министра Сигэру Исибы о своей отставке.
Сегодняшние данные по деловой активности в США станут первыми важными экономическими показателями, которые будут опубликованы на текущей неделе.
Доходность 30-летних государственных облигаций Великобритании выросла почти на 6 базисных пунктов до 5,697%, что является самым высоким уровнем с 1998 года. Доходность французских облигаций также увеличилась на 6 базисных пунктов до 4,513%, что является максимальным значением с 2009 года. Доходность немецких облигаций достигла самого высокого уровня с 2011 года, составив 3,41%.
Рост доходности облигаций обратно пропорционален изменению их цен. Особенно заметно повышение доходности сверхдлинных 30-летних облигаций по всему миру, так как инвесторы обеспокоены масштабами государственного долга в странах от Японии до США.
Кеннет Бру, руководитель отдела корпоративных исследований валютного рынка и ставок в Societe Generale, отметил, что «торговля на рынке облигаций плавно перешла с августа на сентябрь». Он также подчеркнул, что «поток новых первичных эмиссий, который ожидает инвесторов в ближайшие дни и недели, может усугубить глобальную распродажу в долгосрочной перспективе».
В сентябре и октябре планируется выпуск европейских облигаций на сумму более 100 миллиардов евро (117 миллиардов долларов США).
Доходность 30-летних облигаций США также выросла на 6 базисных пунктов до 4,8%, что стало самым высоким показателем с июля. Доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась на 6 базисных пунктов до 4,28%.
Особое внимание привлекают Великобритания и Франция.
Премьер-министр Франции Франсуа Байру, вероятно, потерпит поражение на вотуме недоверия на следующей неделе, так как оппозиционные партии выступают против его сокращения государственных расходов. Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз, как ожидается, повысит налоги в своём осеннем бюджете, чтобы достичь своих фискальных целей.
Фунт стерлингов резко упал, потеряв 1,3% по отношению к доллару до $1,3370 и достигнув самого низкого уровня почти за месяц по отношению к евро.
Управляющие финансами уже четыре недели подряд демонстрируют меньший оптимизм в отношении сырой нефти на фоне растущих опасений о возможном снижении спроса.
Валюты также были волатильными в других странах. Доллар вырос почти на 1% по отношению к иене до 148,6 после «голубиных» заявлений представителя Банка Японии и отставки ключевого функционера правящей партии, что привело к снижению японской валюты.
Евро также снизился на 0,7% до $1,631. Бру заявил, что это первый случай после апрельского шока от тарифов, когда доллар стал пользоваться спросом у некоторых активов-убежищ.
«Конечно, это всего лишь один день», — сказал он, добавив, что эти шаги могут стать «привлекательной отправной точкой, если в пятницу данные по занятости вне сельского хозяйства неожиданно упадут, а требования о снижении ставки ФРС усилятся».
Всё это негативно сказалось на акциях. Европейский индекс акций Stoxx 600 снизился на 1%, а акции сектора недвижимости, чувствительные к ставкам, упали почти на 3% (SX86P).
Фьючерсы на акции США снизились на 0,7%.
Неделя с насыщенной экономической статистикой в сша
Пока не обнародованы данные по деловой активности в США, которые являются первой частью насыщенной экономической информации недели. Эти данные могут либо подтвердить ожидания снижения процентных ставок Федеральным резервом в конце месяца, либо вызвать сомнения в этих прогнозах.
Центральным событием недели станет пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США. Перед этим будут опубликованы данные о вакансиях и занятости в частном секторе, что позволит инвесторам и ФРС получить более ясное представление о состоянии рынка труда, который сейчас находится в центре политических дискуссий.
Рынки предполагают, что ФРС может снизить процентные ставки позднее в этом месяце. Вероятность такого снижения оценивается в 89%, что предполагает уменьшение ставки на 25 базисных пунктов.
Перспектива возможного снижения процентных ставок ФРС, долгосрочные опасения по поводу инфляции и нестабильность на глобальных рынках создают благоприятные условия для роста цен на драгоценные металлы.
Во вторник утром цены на золото достигли нового рекордного максимума, поднявшись до 3508,5 долларов за унцию. Серебро также продемонстрировало значительный рост, достигнув 14-летнего максимума. Однако на европейских торгах оба актива снизились из-за укрепления доллара.
Нефть подорожала на фоне опасений о возможных перебоях в поставках, вызванных обострением конфликта между Россией и Украиной. Цена на нефть марки Brent увеличилась на 1,5%, достигнув 69,17 доллара за баррель.
Подготовлено ProFinance.Ru по материалам Thomson Reuters
MarketSnapshot - ProFinance.Ru в Telegram
По теме:
Курс доллара рухнул после заявлений Пауэлла
Сентябрьские прогнозы Уолл-стрит о снижении ставок ФРС по-прежнему зависят от поступающих данных
